Álvaro Carrillo (José José) estudia en la Universidad de Chapingo y es novio de Ana María (Angélica Aragón). Un fin de semana, Álvaro decide irse con sus amigos a la Ciudad de México; estando allá, se quedan sin dinero y se meten a un velatorio, donde conocen a un cancionero, “Pepe Jara” (Jorge Ortiz de Pinedo), quien al ver que Álvaro es un excelente compositor y cantante, lo lleva a la 'Casa de la Bandida' (Graciela Olmos, "La Bandida", 1896-1963†, la prostituta más poderosa de México, interpretada por Carmen Salinas), para que lo escuche y le paguen por cantar y así tener dinero para regresar a Chapingo. Al enterarse los padres de Ana María que Álvaro estuvo cantando en un burdel le prohíben relacionarse con él.
