En París, Ismaél, un joven tunecino, cuida a dos hermanos, Nouredine, un lisiado y Mouloud de 14 años. A toda prisa, Ismaél y Mouloud van a Marsella donde vive un tío. Nouredine murió en un incendio e Ismaél siente culpa además del dolor. Ismaél se hace amigo de Jacky, un hombre blanco cuyo padre y hermano odian a los inmigrantes. Mouloud se junta con la prima Rhida, que rompe las reglas islámicas y trata el hash. Ismaél decide que Mouloud debe regresar a Túnez, pero el niño se escapa, convirtiéndose en un acólito del proveedor de Rhida. La novia árabe de Ismaél y Jacky comienza una aventura, los amigos traicionan a los amigos y el racismo se pone feo. ¿Puede Ismaél rescatarse a sí mismo y a Mouloud o la vida en Francia los aplastará?
