En las fronteras del suroeste de China hay muchos bosques exuberantes donde viven una gran variedad de plantas y animales. Una abuelita le dice a tres niños de la minoría Daizu que un elefante rojo (que es el símbolo de Dios) vive en el bosque, así que en unas vacaciones de verano van al bosque a buscar al elefante y finalmente descubren el secreto del elefante.

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