La historia tiene como protagonista a un genio de los idiomas llamado Testa que trabaja como profesor en una universidad. Su colega, el sargento Rossa, le abre el camino para entrar en el Departamento Aliado de Criptoanálisis. Allí tendrá la misión de descifrar el código de los licántropos que el enemigo emplea para encriptar sus mensajes por radio. Al principio, Testa se queda impactado porque el único sonido que produce el código son aullidos de lobo: puesto que su investigación no avanza, se decide a capturar a un licántropo para aprender más sobre su lengua, hasta que finalmente encuentra a una mujer-lobo llamada Yonaga.
